Als Max aufwacht, ist seine Mutter verschwunden. Einfach nicht mehr da. Auch Papa scheint nichts zu wissen, und so muss Max die Dinge selbst in die Hand nehmen. Gut, dass Lania ihn auf seiner abenteuerlichen Suche nach seiner Mama begleitet, doch selbst zu zweit können sie das Geheimnis nur langsam ergründen: Wo ist Mama? Wer ist dieser geheimnisvolle Typ im Anzug, der wie aus dem Nichts auftaucht und immer schon alles zu wissen scheint? Und nicht zuletzt: Wie hängt das alles mit der verwunschenen Schlucht zusammen?